¬ыпуск «≈вроторга» предвосхищает возвращение на российский облигационный рынок Ѕелоруссии как суверенного заЄмщика, открывает дверь дл€ других эмитентов из —Ќ√
¬ыпуск «≈вроторга» предвосхищает возвращение на российский облигационный рынок Ѕелоруссии как суверенного заЄмщика, открывает дверь дл€ других эмитентов из —Ќ√

ќбъем размещени€ составил 5 миллиардов рублей. Ёто первое размещение облигаций белорусского корпоративного заемщика на российской бирже. —прос на облигации превысил предложение в 2,6 раза и составил около 13 миллиардов рублей. ¬ ходе сбора за€вок ставка купона была снижена до 10,95%, при маркетинговом диапазоне в 11–11,5%. —рок обращени€ облигаций — п€ть лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года.

ќрганизаторами размещени€ помимо ћ Ѕ выступили: √азпромбанк, Ѕ  –егион, BCS Global Markets, –енессанс  апитал.

— Ѕанк стал организатором действительно уникальной сделки. Ёто первое размещение на российском рынке дл€ корпоративного заемщика из Ѕелоруссии, причем впервые белорусска€ компани€ получила рейтинг от российского рейтингового агентства. ¬ыпуск «≈вроторга» предвосхищает возвращение на российский облигационный рынок Ѕелоруссии как суверенного заЄмщика, открывает дверь дл€ других эмитентов из —Ќ√. ¬ ходе букбилдинга организаторы получили пор€дка 600 за€вок. —прос со стороны физических лиц составил около 15% от объема выпуска, в книгу пришло более 30 институциональных инвесторов, в том числе иностранных фондов. Ёто подтверждает высокий интерес к «≈вроторгу» как к одному из лучших заемщиков Ѕелоруссии, лидеру в сегменте розничной торговли продуктами питани€. –езультаты размещени€ говор€т о том, что российский рынок заинтересован в новых именах, а инвесторы готовы открывать лимиты на компании из —Ќ√, — отметил заместитель председател€ правлени€ ћ Ѕ ќлег Ѕорунов.

— ¬ конце 2018 года банк начал сотрудничество с «≈вроторг», подписав с компанией кредитный договор, позвол€ющий получать оборотное финансирование дл€ расчетов с российскими поставщиками. ћ Ѕ всегда исходит из потребностей клиента, помогает эффективно реализовать цели, выбрав наиболее подход€щую модель финансировани€. ћы готовы оказывать нашим партнЄрам и помощь в поиске новых форм финансировани€ роста. ¬ своЄ врем€ «≈вроторг» стала первой белорусской компанией, привлекшей заимствовани€ на открытых международных финансовых рынках, а сейчас компани€ уверенно вышла и на российский рынок облигаций, — прокомментировал заместитель председател€ правлени€ ћ Ѕ јлександр  азначеев.

 омпани€ «≈вроторг» основана в 1993 году, ей принадлежит крупнейша€ белорусска€ частна€ сеть продовольственных магазинов «≈вроопт». 

ѕјќ «ћќ— ќ¬— »…  –≈ƒ»“Ќџ… ЅјЌ » (ћ Ѕ), генеральна€ лицензи€ Ѕанка –оссии № 1978 от 6 ма€ 2016 г. — универсальный коммерческий частный банк, предоставл€ющий весь спектр банковских услуг дл€ корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Ѕанк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Ѕанком –оссии. Ѕанк был основан в 1992 году. Ѕенефициарным владельцем банка €вл€етс€ бизнесмен –оман јвдеев. ѕо данным рэнкинга «»нтерфакс-100», по итогам 2018 г. ћ Ѕ входит в топ-3 частных банков по объему активов. Ќадежность и устойчивость ћ Ѕ подтверждаетс€ рейтингами ведущих российских и международных агентств: «ј» от ј –ј, «ј» от «Ёксперт –ј», «Ba3» от Moody's; «BB» от Fitch; «¬¬-» от S&P. — более подробной информацией о банке можно ознакомитьс€ на сайте.